В глухую ночь в больничной палате девушка шепчет брату успокаивающие слова. Билли прикован к кровати после несчастного случая, и его мучают видения – в кошмарах он снова маленький мальчик, а перед ним пьяный отец с кулаками.
Рядом тихо угасает мистер Коэн. В его потухшем взгляде читается странное знание – будто он давно разгадал все тайны этих двоих. Осталось лишь собрать обрывки снов и тревожных намёков, чтобы понять, кто скрывается за маской умирающего старика. Время на исходе.