Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятым отношением к китайцам. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и охотничьим навыкам. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.
