Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывал как клубок ниток. Но последнее преступление поставило его в тупик: следы на месте происшествия слишком странные, будто их оставило нечто нечеловеческое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая, улыбчивая девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только её глаза иногда становятся слишком холодными, а в её присутствии пропадают люди.