Режиссёр из Москвы Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артиста. Казалось бы, ничего интересного — обычная рабочая поездка. Но всё меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет ходит легенда о призраке актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его призрак будто бы вернулся, чтобы напомнить о себе. Городская тайна, похоже, связана с новым преступлением.
